Kerngedanken einer unabhängigen Finanzberatung

Freiheit

Finanzen sind kein Selbstzweck – sie sollten Ihnen Freiheit geben und die Verantwortung für Ihr eigenes Leben.

Ziele und Wünsche

Sie benötigen keine Vorkenntnisse – nur eine Vorstellung davon, wie Sie leben möchten.

Mensch im Mittelpunkt

Ich höre zuerst zu, bevor ich empfehle. Jede Person hat individuelle Bedürfnisse und Vorstellungen. Diese gilt es zu besprechen.

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Finanzberatung – die Bestandteile eines Finanzkonzeptes

Vermögensaufbau

unter anderem mit nachhaltigen Investmentfonds und ETFs.

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Vorsorge

mittels Krankenversicherung, BU-Versicherung und Unfallversicherung.

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Vermögensschutz

durch ausgewählte Sachversicherungen – Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Unfall sichern Ihr Vermögen ab.

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FInanzierungen

eröffnen Ihnen Möglichkeiten – vom Konsumkredit bis zur Immobilienfinanzierung vergleichen wir die Marktkonditionen.

Finanzberatung – im Einzelnen heißt das

Nachhaltigkeit

Ihr Geld kann aus kontroversen Unternehmen herausgehalten werden. Alle ETFs und Investmentfonds sind anwählbar.

Investment

Marktführend mit einer Servicegebühr von 0,5% oder 0,9% in der Vermögensverwaltung mit Clean-Shares.

höchster standard

Fachressorts erarbeiten die besten Produktempfehlungen. Der Berufsunfähigkeit geht immer eine Risikovoranfrage voraus; wir begleiten den Leistungsprozess.

digital

Komplette Beratung online möglich oder gern persönlich im Büro. Ihre Geldanlagen und Verträge in einer App.